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亚博全球智能手机市场增长放缓 非洲手机市场潜力巨大

发布时间:2019-02-05 作者:亚博

1月21日,根据网上曝光的小米集团最新任命文件显示,“经国际业务管理层研究决定,集团组织部考察,CEO批准,为尽快推动小米非洲业务的拓展,成立非洲地区部,由汪凌鸣负责,向王翔汇报”。足见小米对于非洲市场的重视。而接下来,小米必然将开始大力开拓非洲市场。

近两年来,印度智能手机市场增长迅速,成为了中国智能手机厂商争夺最为激烈,同时也是成绩最为突出的一个海外市场。根据Counterpoint的数据显示,2018年第三季度,小米以27%的市场份额继续领先三星排名第一,另外vivo和OPPO也在前五之列。

不过,随着全球智能手机市场增长放缓,中国国内智能手机市场下滑的趋势之下,国产手机品牌厂商在印度智能手机市场争夺也在加剧,虽然很多厂商也在向东南亚、欧州等市场开拓,但是就整体的市场容量和未来增长潜力来看,非洲手机市场或将成为下一个“印度”。

非洲手机市场潜力巨大

复盘中国、印度的制造业以及智能手机市场快速发展历程,我们不难发现“人口红利”是一大关键推动因素。一方面是庞大的人口基数(消费群体足够大)、另一方面则是年轻劳动力占比高,且相对廉价。目前的非洲正拥有着非常诱人的“人口红利”。

非洲的人口“红利"

根据世界银行的数据显示,截至2017年12月31日,非洲56个国家人口数量达到12.6亿,接近中国和印度人口。其中人口超过3000万国家有11个,其中尼日利亚人口接近2亿,埃塞俄比亚人口超过1亿,埃及和刚果(金)人口接近一亿。

在人口增长率方面,近35年来,非洲人口的年均增长率为2.62% ,大幅超过世界平均水平。随着医疗条件提高,非洲人口自然增长率将达到惊人的3.5%,也就是说,年增长人口近4000万,按照这个速度,2020年非洲人口将同时超越中国和印度。联合国人口部门主管John Wilmoth说:到2050年之前,全球一半的人口增长都来自非洲”。

全球智能手机市场增长放缓 非洲手机市场潜力巨大

非洲的全球劳动力人口占比不断扩大

另外,在劳动力方面,展望下一代,未来35年,全球四分之一的人口将会是非洲人。现在,非洲有一半的人口不到20岁,与中国的情况形成鲜明的对比。到下一代,非洲的劳动年龄人口将每年扩大2000万到3000万人,从2015年的5.3亿人扩大到2035年的9.2亿人,到2055年这一数字将攀升至14亿人。

与此同时,联合国预计,到2055年,中国的劳动年龄人口将从2015年的9.2亿左右萎缩到6.67亿人。到那个时候,全球劳动力人口的净增长将主要来自非洲。到2050年,非洲在全球劳动力人口中的占比将达到25%。

全球智能手机市场增长放缓 非洲手机市场潜力巨大

2012 年中国、埃及、埃塞俄比亚、南非、坦桑尼亚和乌干达制造业岗位平均年薪对比

正因为非洲拥有着非常的突出的”人口红利“,目前中国很多企业已经在非洲各地投资,设厂,并展开劳动力培训。资料显示,华为已经有15%的全球营收来自非洲,同时它还在为遍布肯尼亚、刚国、安哥拉和尼日利亚的1.2万名学生展开电信和技术方面的培训教育。

2020年非洲智能手机用户将超9亿?

有人的地方就需要消费,人口越多则意味着市场的潜在需求将会越大。而且,年轻劳动力越多,则意味着消费能力具有着很大的增长空间。而目前非洲人民的消费力也确实在快速增长。

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根据世界银行的数据显示,截至2017年12月31日,非洲经济总量已达23157亿美元,基本接近印度26000亿美元经济规模。以人口计算,2017年非洲人均生产总值为1834美元,基本和印度属于同一发展水平。

根据2015年6月发布的《爱立信移动报告》(Ericsson Mobility Report)预计,到2020年,大约70%的非洲人口将会使用智能手机;大约90%的人口将会被移动宽带网络覆盖到。这也意味着在这些领域,将拥有着巨大的增长潜力。

从前面的数据来看,2020年非洲人口预计将达13亿,大约90%的非洲人口将会使用手机,也就是说届时非洲将会有超过11.7亿的手机用户,其中9亿是智能手机用户。不过这个数据可能有点过于乐观。

根据南非金融24小时网站2017年3月的报道称,“国际数据公司发布数据显示,截至2016年底,非洲智能手机保有量仅有9537万台,同比增长3.4%,较此前两位数增速有所放缓;功能手机增速为16.1%,市场份额高达56%。”

另外有数据显示,2017年非洲手机市场出货约3亿台,其中功能机占比约6成。

显然,爱立信的预测数据确实有点过于乐观,但是,也足以反映出非洲智能手机市场的增长潜力。

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CounterpointResearch公布的2018年第一季度全球各地区智能手机增长率数据显示,中东及非洲市场的增长率达到36%,领跑全球,而在去年同期这一数字为15%。

中国手机厂商纷纷“掘金非洲”

正因为非洲手机市场拥有非常巨大的增长潜力,所以越来越多的国产手机品牌厂商开始越来越注重非洲市场。除了已在非洲市场取得巨大成功的”非洲之王“传音之外,华为、中兴、联想、OPPO、小米等国产手机品牌,以及 一些在国内并不知名的手机厂商也很早就入了非洲市场进行布局。

去年4月,非洲渠道商Demart销售总监苏谋在接受第一财经记者采访时曾表示,“撒哈拉以南的非洲(北非的情况更接近中东),在这个区域,中国手机的总体份额可以达到85%左右,剩下15%就是三星。非洲市场上目前份额最大的是传音,旗下的三个品牌加起来的份额在50%左右,此外,还有华为、OPPO、小米以及20多个中国的山寨品牌。”

“非洲之王”传音

提起非洲手机市场,不得不提号称手机界的“非洲之王”——传音控股。

资料显示,传音控股成立于2006年7月,是一家专业从事移动通信产品研发、生产、销售和服务的高新技术企业。经过多年的发展,现已成为国际新兴手机市场的中坚力量,是全球主要手机供应商之一。公司主攻非洲市场,在尼日利亚、肯尼亚、坦桑尼亚、迪拜、喀麦隆、加纳、埃及、沙特阿拉伯、法国等地设立了办事处,更是在埃塞俄比亚建立了工厂,为其旗下各品牌提供有力的支持。

传音在手机设计上针对非洲市场推出了很多创新实用的功能。这些创新之举包括更长的电池续航时间,因为在非洲稳定的电源不好找;防灰尘的显示屏,非洲气候干燥,很多地方灰尘较大;支持双卡甚至四卡,非洲用户大多有两张以上的SIM卡,却受消费能力所限,大多只有一台手机;以及针对暗黑肤色打造的摄像头,提升黑人在暗光下的自拍效果。除此之外,它的手机价格也非常友好。手机价位通常在50-100美元。这也使得传音的手机业务在非洲发展的非常迅猛。

据了解,传音控股目前有多个手机品牌包括TECNO、itel、Infinix等,其中两个手机品牌登上了“非洲消费者最喜爱品牌100强”。2015年时,传音在尼日利亚等重点国家的市场占有率已达40%。

根据资料显示,2016年传音手机出货达到了8000万部。值得一提的是,2016年传音还进入了印度市场,并在当地也建立了工厂。

2017年,传音手机全球销量超过1.2亿台(大部分来自非洲市场,少量来自印度)!相比2016年增长了50%!其中,智能手机出货超3500万台,占比已超过29%。

华为

早在20多年前,中非合作开始之时,当时中国通信巨头华为和中兴就开始在非洲开展通信业务,帮助非洲架设了通讯基础设施,还与当地公司、科研机构和政府开展合作。经过20多年的发展,目前非洲的很多通信基础设施都是由华为和中兴建设的。

有数据显示,非洲50%的无线基站、70%的4G网络、约5万公里光缆均由华为建设。2015年,华为欧洲中东非洲地区收入1280亿元,占总收入27%。2015年,爱立信、中兴通讯在非洲市场收入分别为83亿、69.8亿元。

近年来随着非洲手机市场的发展,华为、中兴也借由其原本在非洲市场的电信业务的先天优势,也开始在当地开手机业务。

华为此前在非洲主要关注在中端市场。数据显示,2017年华为已经拿下尼日利亚中端手机市场30%的份额。不过,此前华为并不怎么注重低端手机市场,所以在尼日利亚低端手机市场的份额只有4%。

去年,华为消费者BG的一名内部人士在接受媒体采访时曾透露,华为在非洲的整体市场份额已超过了15%。虽然这个份额不算少,但是与第一的传音相比仍有较大差距。

为了提升在非洲市场的出货量,2018年9月,华为开始在非洲市场改变策略,开始关注低端手机市场市场,并推出了多款100-200美元之间的产品。

另外值得一提的是,去年华为还在南非约翰内斯堡新建了首个非洲专用仓库,如果新仓库建成,华为从当地仓库将库存发往零售店只需三天。而此前直接从中国的仓库向客户交付智能手机和其他终端,这一过程可能需要数周时间。

联想

联想借由PC业务的拓展,其手机业务很早也进入了非洲市场。

2014年3月,联想开始在尼日利亚销售Vibe X、S650和S930等多款智能手机。随后联想还在加纳和科特迪瓦开始销售智能手机。

联想在非洲也是主打中低端廉价手机,价位水平也是全球发展中国家受欢迎的100美元到200美元的价位。

此前联想欧洲、中东和非洲(EMEA)业务的总裁埃里克?卡多尔(Eric Cador)就表示,非洲将是下一个最大的智能手机市场,其规模将会超过印度和中国。“在非洲,人们普遍通过智能手机,而不是PC电脑,来访问互联网。这一点决定了非洲将是下一个智能手机大市场。”他说到。

不过,近年来联想在手机市场整体表现不佳,非洲市场也存在感较弱。

OPPO

OPPO也是较早进入非洲市场的国产手机品牌厂商。

早在2015年3月底,OPPO在摩洛哥召开新品发布会,正式发布了电动旋转镜头OPPO N3和超薄R5。OPPO官方声称是进军非洲市场的完美开端。

2016年,OPPO又进入了肯尼亚市场,于2016年年中推出了OPPOF1s智能机。除了首都内罗毕以外,OPPO还在将手机销售网络延伸至基苏木、蒙巴萨、纳库鲁和尼耶利等几个较大城市。

2017年5月下旬,OPPO又进入非洲国家肯尼亚首都内罗毕,并于当月23日正式在当地开售OPPO F3智能手机。

不过,对于OPPO手机在非洲市场的销量和市场份额,目前还没有具体的数据。

另外,OPPO的同门兄弟vivo曾在2017年底时表示将在2018年进军非洲市场,但是至今未见到实质性动作。

小米

早在2015年底,小米也进入了非洲市场。据华尔街日报,在2015年11月,小米就在南非、尼日利亚和肯尼亚开始销售红米2和小米4。当时,小米选择与一家名为Mobile in Africa(MIA)的经销商发售。MIA在多个非洲国家建立了网络商店。

当时,小米全球战略总监Raymond Tian在一份声明中表示:“我们认为非洲是智能手机市场的下一个增长点,我们很高兴能与MIA Group合作,将我们的优质智能手机以惊人的价格提供给这三个国家的消费者。”

但是,很快尼日利亚当地一家名为Mi-Fone的手机公司向法院申请禁令,禁止小米继续在尼日利亚销售任何带有“Mi”字样的手机或其他产品。随后,小米也提交了申诉,并获得了继续在当地销售产品的权利。

不过,小米在尼日利亚的销售业绩并不理想,仅有的销量也归功于其零售合作伙伴。

此后,小米在非洲并没有激起太大的水花,再加上印度市场的蓬勃发展,小米的非洲在市场的计划几乎被人们所忽略。

直到2018年9月,小米在尼日利亚最大电商平台Jumia上架了红米Note 5A和红米Note 5手机,目前红米6A手机也开始在Jumia销售。值得注意的是,这一次小米是通过其代理商Demart来完成的。

Demart是目前小米在东非唯一的正式授权代理商,除了线上和当地最大的电商品牌Jumia达成合作外,也在线下开设了十多家门店。

另外,去年有报道称,小米为了能够有更多的线下渠道,还曾与肯尼亚最大的运营商Safaricom进行谈判。

小结:

从上面的介绍来看,我们不难发现,目前的非洲手机市场是传音一家独大,占据非洲的近半壁江山,剩下的市场则是三星、华为、OPPO、小米等众多手机厂商群雄割据的局面。

相比之下,虽然三星、华为的品牌知名度更高,但是传音得益于产品定位精准(定位中低端市场,主攻功能机),产品功能和设计更适合非洲用户,更接地气,多年的持续开拓和精细化运作,才有了今天的局面。

不过,智能机是大势所趋,即便是在目前功能机仍占据大半壁江山的非洲市场。而在智能手机市场,传音的固有的优势将会被削弱。这也使得其他智能手机品牌厂商有了与之一较高下的机会。

所以,我们可以看到,华为在非洲市场也开始发力中低端市场,而小米此次宣布在非洲建立地区部门,其用意更是不言而喻。作为一向以“性价比”的著称的小米,也被外界认为是接下来有望在非洲市场挑战传音的一大竞争对手。另外值得一提的是,目前小米旗下的Redmi红米品牌已经独立,同时,小米生态链企业紫米去年也推出了首款4G功能机。

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